富皋万泰集团最终发行1.3亿美元3年期债券，发行收益率为5.4%

发行人: 富皋万泰集团有限公司 Fugao Wantai Group Co., Ltd. (the “发行人”) 发行人评级: 无评级 预期发行评级: 无评级 格式: Regulation S (Category 1) 发行类型: 高级无抵押、固定利息债券 规模: 1.3亿美元 期限: 3年 发行价格： 100 发行收益率： 5.4% 票面利率: 5.4%，S/A, 30/360 交割日: 2025年2月18日 (T+3) 到期日： 2028年2月18日 控制权变动回售 At 101% 募集资金用途: 中长期离岸债务再融资 条款: USD200k/1k , 英国法, 港交所上市 清算系统: Euroclear/Clearstream 联席全球协调人/联席牵头经办人/联席账簿管理人: 国泰君安国际、澳门国际银行、兴业银行香港分行 联席牵头经办人/联席账簿管理人: 中信证券、海通国际、中金公司、民银资本、南洋商业银行、浙商银行香港分行 B&D: 国泰君安国际 ISIN / Common Code: XS2958737954 / 295873795