条款：南京江宁经开364天维好美元债（上海银行南京分行SBLC）定价5.35%，规模9350万美元

发行人: 江宁经开海外投资有限公司（Jiangning Jingkai Overseas Investment Co., Ltd.） 维好协议提供人: 南京江宁经济技术开发集团有限公司（Nanjing Jiangning Economic and Technological Development Group Corporation Limited，“南京江宁经开”） SBLC提供人: 上海银行股份有限公司南京分行（Bank of Shanghai Co., Ltd., Nanjing Branch） 维好提供人评级: Baa3 Stable (穆迪) / Ag- Stable (中诚信亚太) 预期发行评级: 无评级 发行类型: 固定利息、高级无抵押、信用增强债券 格式: Reg S (Category 1) 发行规模: 9350万美元 期限: 364天 发行收益率: 5.35% 票面利率: 5.35% 发行价格: 100.00% 控制权变动回售: Put 100% 条款: 新交所上市；USD200k/1k；英国法 募集资金用途: 再融资、一般公司用途 定价日: 2022年9月30日 交割日: 2022年10月12日 到期日: 2023年10月11日 联席全球协调人: 中达证券、华泰国际、上银国际、中信证券 联席牵头经办人及联席账簿管理人: 中达证券、华泰国际、上银国际、中信证券、中信银行（国际）、信银投资、中国民生银行香港分行、浦发银行香港分行、光银国际、华福国际、民银资本、交银国际 B&D: 中达证券 清算系统: Euroclear & Clearstream ISIN/Common Code: XS2541678780 / 254167878 TOE: 20:55PM 香港时间 注：初始价5.45%区域，最终指导价5.35%，Launched Yield 5.35%，Launched Size 9350万美元。 注2：兴业银行香港分行在最后阶段移出承销团（此前为联席账簿管理人）。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。