浙江长兴金融控股集团3年期美元债定价6.95%，规模1.6亿美元

浙江长兴金融控股集团周一（6月5日）定价一笔 Reg S、3年期、1.6亿美元、高级无抵押债券 ZJCXFin 6.95 06/12/2026 ，预期发行评级 BBBg- (中诚信亚太)，初始价7.15%区域，最终指导价6.95% (the number)，Launched Yield 6.95%，发行价6.95% / 100。 债券将由境外子公司发行、浙江长兴金融控股集团提供无条件及不可撤销担保，募集资金用于偿还集团的现有离岸债务。SereS的数据显示，该公司有3笔离岸债券存续，最近到期的是1.6亿美元 ZJCXFin 5.5 07/03/2023，另外两笔2025年到期。 海通国际（B&D）、中金公司、鼎鑫 (证券) 有限公司担任联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人，招商永隆银行、信银投资、华夏银行香港分行、众和证券、中泰国际担任联席牵头经办人及联席账簿管理人。 发行人及担保人法律顾问是君合（英国法及香港法）、浙江兴长律师事务所（中国法），承销商法律顾问是金杜（中国法）。发行人审计师是Young Kwok Kwong，担保人审计师是容诚会计师事务所。 条款概要如下： 发行人: 兴长国际有限公司（Xingchang International Company Limited，注册于香港） 担保人: 浙江长兴金融控股集团有限公司（Zhejiang Changxing Financial Holdings Group Co., Ltd.，连同其直接和间接附属公司合称“集团”） 担保人评级: BBBg- Stable (中诚信亚太) 预期发行评级: BBBg- (中诚信亚太) 格式: Reg S only, Category 1 发行类型: 高级无抵押、固定利息、有担保债券 发行规模: 1.6亿美元 期限: 3年 票面利率: 6.95%, S/A, 30/360 发行收益率: 6.95% 发行价格: 100.00% 定价日: 2023年6月5日 交割日: 2023年6月12日 到期日: 2026年6月12日 募集资金用途: 偿还集团的现有离岸债务 控制权变动回售: 101% Put 其他细节: 港交所上市；最小面值/增量 USD200k/USD1k；英国法（香港法院专属管辖权） 联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人: 海通国际、中金公司、鼎鑫 (证券) 有限公司 联席牵头经办人及联席账簿管理人: 招商永隆银行、信银投资、华夏银行香港分行、众和证券（Sigma Capital）、中泰国际 B&D: 海通国际 清算系统: Euroclear & Clearstream ISIN: XS2574742834 TOE: 23:41 香港时间 信托人: 中国建设银行 (亚洲) 股份有限公司 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。