杭州富阳城投增发2021年美元债，FPG 100% The Number (~6.80% Yield)

杭州富阳城市建设投资集团有限公司（Hangzhou Fuyang City Construction Investment Group Co. Ltd.，简称“杭州富阳城投”或“担保人”）今日增发原有美元债HZFuyang 6.8 12/05/21，最终指导价（Final Price Guidance）100.00% the number（~6.80% yield）（另加2018年12月5日 - 增发债券交割日的累计利息），增发募集资金用于偿还现有债务及一般公司用途。 信银资本、国泰君安国际（B&D）、兴业银行香港分行担任此次增发的联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人。增发债券预计今日定价，2018年12月20日（T+4）交割，此后，即与原有债券合并为单一系列（Immediately Fungible）。 原有债券（增发标的）定价于2018年11月28日，是一笔Reg S、3年期（2021年12月5日到期）、2.3亿美元本金额、票面利率6.8%、高级无抵押债券，发行价6.8% / 100。债券发行人是Hangzhou Fuyang Chengtou Group (HK) Limited，担保人是杭州富阳城投。债券在港交所上市，适用英国法，最小面值/增量为USD200k/1k。 债券包含Change Of Control Put（101%）。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。