五矿地产拟发美元高级永续资本证券

五矿地产有限公司（Minmetals Land Limited，230 HK，简称“五矿地产”）计划近期发行Reg S、美元计价、无评级、“担保 + 维好”信用结构、高级永续资本证券，固定收益投资者会议5月7日起，在香港、新加坡、伦敦召开。 德意志银行、瑞银、摩根士丹利、中银国际、海通国际担任联席全球协调人、联席簿记人和联席牵头经办人，中信里昂、大华银行担任联席簿记人和联席牵头经办人。 倘最终发行，债券发行人是Excel Capital Global Limited（五矿地产的全资附属公司），担保人是五矿地产，维好提供人是中国五矿集团有限公司（China Minmetals Corporation）。 五矿地产为中国五矿集团有限公司的附属公司及其房地产业务的香港上市旗舰，以房地产发展及专业建筑为主营业务。 ©️ 未经许可，禁止转载、摘编及建立镜像等任何使用。