条款：东方财富首笔3年期美元债定价T3+110bps，规模3亿美元

发行人：哈富有限公司（Hafoo Co., Ltd） 担保人：东方财富信息股份有限公司（East Money Information Co., Ltd.，300059.SZ，简称“东方财富”） 担保人评级：BBB- Stable（标普） 预期发行评级：BBB-（标普） 发行类型：高级无抵押、固定利息票据 格式：Reg S (Category 1) 期限：3年 交割日：2021年12月2日 到期日：2024年12月2日 规模：3亿美元 票面利率：2% S/A 30/360 发行利差：T3+110bps 发行价格 / 收益率：99.936 / 2.022% 基准美国国债：T 0 ¾ 11/15/24 基准美国国债价格 / 收益率：99-15⅞ / 0.922% 对冲美国国债：T 0 ⅜ 10/31/23 对冲美国国债价格 / 收益率：99-21⅛ / 0.552% 募集资金用途：拨付集团的海外业务扩张与发展 上市：港交所 清算系统：Euroclear / Clearstream 最小面值/增量：USD200,000 x USD1,000 适用法律：英国法 联席全球协调人、联席牵头经办人 & 联席账簿管理人：中国工商银行、中国银行、汇丰、美银证券、野村、招银国际、浦发银行香港分行 联席牵头经办人 & 联席账簿管理人：交通银行、交银国际、上银国际、中信银行（国际）、中国光大银行香港分行、中国民生银行香港分行、招商永隆银行、国泰君安国际、兴业银行香港分行、浦银国际、渣打银行 B&D：汇丰 ISIN：XS2400951815 TOE：20:22 香港时间 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。