【NEW DEAL】阜阳顺昌实业拟发行3年期绿色离岸人民币债券，安徽兴泰担保，初始价格指导5.6%区间

发行人：阜阳市顺昌实业发展投资有限公司 担保人：安徽省兴泰融资担保集团有限公司 债券类型：固定利率高级无抵押担保绿色债券 发行方式：Regulation S (Category 1), Registered Form 发行币种及规模：人民币（待定） 期限：3年期 初始价格指导：5.6%区间 资金用途：根据《绿色金融框架》用于项目建设及补充营运资金 绿色债券：依据《绿色金融框架》发行 第二方意见提供方：中诚信绿金国际 控制权变更条款：101%回售权 条款细则：100万元/1万元人民币面额，澳门MOX交易所上市，英国法 清算系统：CMU与Euroclear/Clearstream联网 交割日：2025年8月7日（T+5） 到期日：2028年8月7日 牵头全球协调人/联席账簿管理人/联席牵头经办人：天风国际 联席账簿管理人/联席牵头经办人：工银国际、信银投资、国泰君安国际、东方证券(香港)、远东宏信国际、海通国际、星空证券、中信证券、国证国际证券、国元证券(香港)、Fides Capital Group Limited、Yuan Tong Global Securities 独家绿色结构顾问：天风国际 B&D：天风国际 ISIN代码：HK0001167144 通用代码：312083302 CMU债券编号：BOAKFB25032 定价时间：最早今日定价