成都经开产投3年期美元债定价5.5%，规模2亿美元

成都经开产业投资集团有限公司（“成都经开产投”）周三（6月29日）定价一笔Reg S、无评级、3年期、2亿美元、固定利率、高级无抵押债券 CDEDIIG 5.5 07/06/2025，初始价5.5%区域，最终指导价5.5% (#)，发行价5.5% / 100。 债券由成都经开产投直接发行（无增信），募集资金用于现有离岸债务再融资。 工商信息显示，成都经开产业投资集团有限公司前称“成都经济技术开发区建设发展有限公司”，2020年10月更为现名。 SereS的数据显示，成都经济技术开发区建设发展有限公司2019年9月3日私募发行一笔3年期、2亿美元债券 CDETDZCons 6.4 09/03/2022，是公司首发美元债券、也是唯一一笔存量美元债券，这笔旧债即将于9月份到期。 可以看到，新债全额覆盖了存量旧债的到期本金。 东方证券 (香港) (B&D)、上银国际担任联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人，农银国际、兴业银行香港分行、中信里昂证券、兴证国际、淘金者证券（香港）有限公司、信银投资、工银国际、海通银行澳门分行、中金公司、中达证券、中泰国际、海通国际担任联席牵头经办人及联席账簿管理人。 中达证券、中泰国际、海通国际在最后阶段加入承销团。 该交易的发行人法律顾问是方达（英国法）、泰和泰（中国法），承销商法律顾问是孖士打（英国法）、北京大成律师事务所（中国法）。 条款概要如下： 发行人: 成都经开产业投资集团有限公司（Chengdu Economic Development Industrial Investment Group Co., Ltd.，“成都经开产投”） 预期发行评级: 无评级 格式: Reg S only, Category 1 发行类型: 固定利率、高级无抵押债券 发行规模: 2亿美元 期限: 3年 发行收益率: 5.5% 发行价格: 100% 票面利率: 5.5% (S/A, 30/360) 定价日: 2022年6月29日 交割日: 2022年7月6日 (T+3) 到期日: 2025年7月6日 募集资金用途: 再融资现有离岸债务 控制权变动回售: Put 101% 上市: 香港联交所 / 澳门金交所 最小面值/增量: US$200k / US$1k 适用法律: 英国法 联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人: 东方证券 (香港) (B&D)、上银国际 联席牵头经办人及联席账簿管理人: 东方证券 (香港) (B&D)、上银国际、农银国际、兴业银行香港分行、中信里昂证券、兴证国际、淘金者证券（香港）有限公司、信银投资、工银国际、海通银行澳门分行、中金公司、中达证券、中泰国际、海通国际 清算系统: Euroclear & Clearstream ISIN / Common Code: XS2496620977 / 249662097 TOE: 6月29日19:09PM 香港时间 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。