顺丰控股10年期美元债，初始价T10+170区域

顺丰控股今日发行10年期美元债，初始价T10 + 170bps区域。 公司此前已于2月11日和12日举行过固定收益投资者电话会议。 中银香港、星展银行、汇丰、工银国际担任联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人。债券预计今日定价。 SereS的数据显示，顺丰控股在2018年7月首发了美元债券SFHolding 4.125 07/26/2023，发行价T5 + 140bps，当前剩余期限3.45年。 条款概要如下： 发行人：SF Holding Investment Limited（顺丰控股的全资附属公司） 担保人：顺丰控股股份有限公司（S.F. Holding Co., Ltd.，002352.SZ，简称“顺丰控股”） 担保人评级：A3 Negative / A- Negative / A- Negative（穆迪/标普/惠誉） 预期发行评级：A3 / A- / A-（穆迪/标普/惠誉） 发行：固定利率、有担保、高级无抵押债券 格式：Reg S 规模：美元基准规模 期限：10年 初始价：T10 + 170bps区域 募集资金用途：顺丰控股及其子公司的再融资及一般公司用途 联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人：中银香港、星展银行、汇丰、工银国际 结算交割行：汇丰 上市：港交所 清算：欧洲清算银行/明讯银行 适用法律：英国法 最小面值/增量：US$ 200k/US$ 1k 时间：最早今日定价 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。