国家开发银行香港分行3年期点心债，初始价3%区域

国家开发银行香港分行今日（6月10日）发行Reg S、3年期、离岸人民币计价、基准规模、点心债，初始价3.00%区域。 中国农业银行香港分行、中国银行（包括中国银行/中银香港）、交通银行、中信银行（国际）、中国建设银行（亚洲）、中国民生银行香港分行、招商永隆银行、东方汇理银行、汇丰、工银亚洲、兴业银行香港分行、瑞穗证券、浦发银行香港分行、渣打银行担任联席牵头经办人及联席账簿管理人。 条款概要如下： 发行人：国家开发银行香港分行（China Development Bank Hong Kong Branch） 发行人评级：A1 Stable / A+ Stable / A+ Stable (穆迪/标普/惠誉) 预期发行评级：A1 (穆迪) 格式：Reg S 发行类型：高级无抵押、固定利率票据，根据国开行及发行人的300亿美元债务发行计划提取 发行规模：离岸人民币基准规模 期限：3年 初始价：3.00%区域 募集资金用途：一般公司用途（包括粤港澳大湾区的多个贷款项目） 其他条款：RMB1,000k x 10k；英国法；港交所及澳交所（MOX）上市 联席账簿管理人/联席牵头经办人：中国农业银行香港分行、中国银行（包括中国银行/中银香港）、交通银行、中信银行（国际）、中国建设银行（亚洲）、中国民生银行香港分行、招商永隆银行、东方汇理银行、汇丰、工银亚洲、兴业银行香港分行、瑞穗证券、浦发银行香港分行、渣打银行 B&D：中银香港 清算：CMU, with linkage to Euroclear / Clearstream 交割日：2021年6月18日（T+5） Timing：最早今日定价 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。