更新：富力就10笔离岸票据发起同意征求，寻求展期及豁免违约

* 补充了交易的更多细节（加粗部分）。 富力地产上周五（6月17日）午后公告，针对10笔存量离岸债券发起同意征求，寻求展期及豁免违约或潜在违约；公司同时邀请票据持有人加入重组支持协议（作为备选方案）。 公司表示，如果同意征求失败，可能会根据重组支持协议的条款进行债务重组。 相关债券（统称“现有票据”）包括： - 2022年到期的5.750%优先票据（ISIN: XS1545743442） - 2022年到期的9.125%优先票据（ISIN: XS1940202952） - 2022年到期12.375%优先票据（ISIN: XS2255777224） - 2023年到期的5.875%优先票据（ISIN: XS1720054383） - 2023年到期的8.125%优先票据（ISIN: XS1956133893） - 2023年到期的11.750%优先票据（ISIN: XS2293918285） - 2024年到期的8.625%高级票据（ISIN: XS1956169657） - 2024年到期的8.625%高级票据（ISIN: XS2125172085） - 2024年到期的8.125%优先票据（ISIN: XS2025848297） - 2024年到期的11.625%优先票据（ISIN: XS2307743075） 同意征求已于6月17日开始，同意征求截止日在伦敦时间7月7日下午4:00（可延期），加入重组支持协议截止日在伦敦时间7月8日下午4:00，债券持有人会议将于7月11日上午10:00举行，随后将公布结果。生效日及付款日预计在7月12日。 各系列票据的拟议修订包括：延后票据的到期日；修订利率相关条款；删除利息储备账户相关条款；加入强制提前赎回条款；加入“基于特定事件的强制回购/赎回”条款；修订“违约事件”条款；以及其他条款微调。 公司寻求将存量票据置换为新的摊销票据，具体如下： - 3笔2022年到期票据（“A组票据”）置换为2025年到期的6.5%新优先票据（“2025年摊销票据”），摊销安排为：发行后第2年末赎回25%、2.5年末赎回60%； - 3笔2023年到期票据（“B组票据”）置换为2027年到期的6.5%新优先票据（“2027年摊销票据”），摊销安排为：第2.5年末5%、3年末10%、3.5年末30%、4年末50%、4.5年末70%； - 4笔2024年到期票据（“C组票据”）置换为2028年到期的6.5%新优先票据（“2028年摊销票据”），摊销安排为：第3年末5%、3.5年末15%、4年末25%、4.5年末40%、5年末60%、5.5年末80%。 公司可以选择在新票据发行后18个月内、按7.5%的利率支付实物利息（PIK）。 公司还寻求豁免违约或潜在违约，包括：未能维持利息储备账户的最低余额；未能赎回和不支付某些借款的本金和/或利息；与 Hotel Notes 有关的某些法律程序；不支付2024年7月票据于2022年7月11日到期的利息；未能根据票据的信托契据和条款提供某些证明和通知。 公司将支付同意费：每1,000美元本金支付5美元现金。不合资格持有人（美国投资者）也可获得相同金额的“不合资格同意付款”，前提是提交相应指示。 根据重组支持协议，富力地产寻求将现有票据置换为6年期、5.5%新摊销票据，摊销安排为：第3年末赎回14%本金、3.5年末28%、4年末42%、4.5年末56%、5年末70%、5.5年末84%；新票据同样附带发行后18个月期间按6.5%支付实物利息的发行人选择权。 摩根大通、Arta Global Markets Limited 担任同意征求代理，Morrow Sodali 为资讯及制表代理。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。