济高控股3年期美元债定价6.95%，规模2亿美元

济高控股今日（11月8日）定价一笔 Reg S、3年期、2亿美元、高级无抵押债券 JNHiTech 6.95 11/14/2025，初始价7.2%区域，最终指导价6.95% (THE #)，发行价6.95% / 100。 债券由开曼SPV发行、济高控股提供无条件及不可撤销担保，预期发行评级 BBB (惠誉)，与担保人主体评级一致；债券募集资金将拨付建设项目、用作一般营运资金。 中金公司 (B&D)、国泰君安国际、中国银行、招银国际、中泰国际担任联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人，农银国际、建银国际、中信证券、民银资本、信银投资、星展银行、国联证券国际、海通国际、华泰国际、兴业银行香港分行、浦发银行香港分行、申万宏源香港担任联席牵头经办人及联席账簿管理人。 国联证券国际在最后阶段加入承销团。 发行人/担保人法律顾问是安理（英国法）、德恒（中国法）、Ogier（开曼法），承销商法律顾问是金杜（英国法）、大成（中国法），信托人法律顾问是金杜（英国法）。 承销团给出的可比债券是济高控股3亿美元存量债券 JNHiTech 5.5 08/09/2025 (-/-/BBB)，新交易IPG宣布时，这笔旧债 bid 在 96.542 / 6.899%。 条款概要如下： 发行人: 济高国际（开曼）投资发展有限公司（JINAN HI-TECH INTERNATIONAL (CAYMAN) INVESTMENT DEVELOPMENT CO., LIMITED） 担保人: 济南高新控股集团有限公司（Jinan Hi-tech Holding Group Co., Ltd.，“济高控股”） 担保人评级: BBB Stable (惠誉) 预期发行评级: BBB (惠誉) 格式: Reg S only Category 1 发行类型: 固定利息、高级无抵押债券 币种: 美元 规模: 2亿美元 期限: 3年 发行收益率: 6.95% 发行价格: 100% 票面利率: 6.95%, S/A, 30/360 定价日: 2022年11月8日 交割日: 2022年11月14日 (T+3) 到期日: 2025年11月14日 募集资金用途: 拨付建设项目、一般营运资金 清算系统: Euroclear / Clearstream 细节: 港交所上市 / US$200k/US$1k / 英国法 联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人: 中金公司 (B&D)、国泰君安国际、中国银行、招银国际、中泰国际 联席牵头经办人及联席账簿管理人: 农银国际、建银国际、中信证券、民银资本、信银投资、星展银行、国联证券国际、海通国际、华泰国际、兴业银行香港分行、浦发银行香港分行、申万宏源香港 ISIN: XS2497140546 TOE: 21:00pm 香港时间 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。