宝龙地产5.95% 2025年美元债增发1亿美元，公司同步发起2021年美元债收购要约

宝龙地产（1238.HK）12月18日公布，于2020年12月18日，宝龙地产、附属公司担保人及合资附属公司担保人与国泰君安国际及美银证券就1亿美元新票据发行订立购买协议，新票据是在原有票据 Powerlong 5.95 04/30/2025 (XS2250030090) 的基础上增发，增发价为本金额的101%（另加2020年10月30日 - 2020年12月28日的应计利息）。 本次增发估计所得款项总额将约为1.02亿美元，将用于宝龙地产现有中长期债务 (一年内将到期) 的再融资。宝龙地产同步针对2亿美元存量债券 Powerlong 9.125 01/14/2021 发起现金收购要约，收购要约将以同步票据发行（即上述1亿美元增发票据）所得款项拨付。 国泰君安国际及美银证券担任增发的联席牵头经办人兼联席账簿管理人，二者亦担任收购要约的交易经理。 原有票据最初定价于2020年10月22日、发行于10月30日，原始本金额2亿美元，期限4.5NC2.5（当前剩余4.37年），发行价6.10% / 99.417。SereS的数据显示，原有债券昨日（12月17日）收盘bid在101.33 / 5.60% YTW。 债券包含发行人赎回选择权：2023年4月30日及之后任何时间，可以按照本金额的102.975%赎回；2024年4月30日及之后任何时间，可以按照本金额的101.488%赎回。 本次增发后，债券的本金总额将增至3亿美元。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。