7月22日一级市场回顾：平安不动产、广州基金、中信银行（国际）、长江基建、复星高科、山钢集团、江苏世纪新城投资控股集团、中船租赁、中国铝业、丽新发展、广汇汽车、合生创展、中华电力、佳源国际、成都兴锦生态、广州开发区控股集团

【NEW DEAL】 平安不动产3年/5年期美元绿债，初始价T3+285区域 / T5+315区域，最终指导价T3+245 (THE #) / T5+282.5 (THE #)，订单超25亿美元 (含9亿美元承销商订单)，预期发行规模为“美元基准规模”。 广州基金5年期美元债，初始价3.35%区域，最终指导价2.85% (THE NUMBER)，订单超30.5亿美元 (含10.4亿美元承销商订单)，预期发行规模为“最高3亿美元 (上限)”。 中信银行（国际）永续NC5美元AT1，初始价3.75%区域，最终指导价3.25% (THE #)，订单超48亿美元 (含16.65亿美元承销商订单)，预期发行规模为“美元基准规模”。 长江基建Fixed-for-life美元次级永续债（NC5），初始价4.2%区域，最终指导价4.0% (#)，订单超8.5亿美元，预期发行规模为“最高3亿美元 (上限)”。 复星高科3年期美元债（自贸区外债），最终指导价4.300% (The Number)。 山钢集团3年期美元债，初始价5.35%区域，最终指导价4.8% (THE NUMBER)，订单超23亿美元（含10.2亿美元承销商订单），预期发行规模为“美元基准规模”。 【MANDATE】 无 【PRICED】 江苏世纪新城投资控股集团364天美元债定价6.5%，规模1.1亿美元。 中船租赁5年期美元绿债定价T5+145，规模5亿美元，订单超18亿美元。 中国铝业定价3年和5年期美元债，规模合计10亿美元，订单超38亿美元。 丽新发展5年期美元债定价5%，规模2.5亿美元，订单超5亿美元，私银获配76%。 广汇汽车2.5年期美元债（收购要约New Money）定价9.75%，规模2.31686亿美元。 佳源国际定价3.5年期NCNP2.5、1亿美元、票面利率7％、绿色可换股债券，发行收益率为9.8% YTP/YTM，订单约3倍覆盖（7月21日定价）。 合生创展6.8% 2023年次新债增发3750万美元，增发价99.992135（7月21日定价）。 中华电力10年期次新债增发1亿美元（7月19日定价）。 【其他消息】 7月21日消息，成都兴锦生态3亿美元债券项目，兴证国际、瑞丰国际证券、宝新证券联合体中标全球协调人。 7月21日消息，广州开发区控股集团寻求发行最高5亿美元债券，招标全球协调人及国际律师。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。