博实乐3年期美元债，初始价7.875%区域

博实乐教育控股有限公司（Bright Scholar Education Holdings Limited，NYSE: BEDU，穆迪：Ba3 Stable，惠誉：BB- Stable，“博实乐”或“发行人”）今日发行Reg S、3年期、美元计价、固定利息、高级无抵押债券，初始价（IPG）7.875%区域。 债券拟由博实乐直接发行，附属公司担保人（博实乐的若干非中国附属公司）提供担保，预期评级Ba3 / BB-（穆迪/惠誉），募集资金用于海外业务扩张、偿还本票（promissory note）、其他一般公司用途。 摩根大通（B&D）担任此次发行的独家全球协调人及独家簿记人。债券预计今日定价，发行后，在港交所上市，适用纽约法，最小面值/增量为US$200k/US$1k。 博实乐起源于1994年创办的广东碧桂园学校，于2017年5月18日登陆美国纽交所，是中国领先的民办国际学校办学集团。截止2019年5月，博实乐共拥有78所学校，其中1所为英国的海外学校，其余的分布在中国9个省，学生总数为62446名。 根据博实乐2018年年报显示，杨惠妍女士为博实乐控股的董事长兼第二大股东，持股比例为16.5%；第一大股东为Excellence Education Investment Limited，实际控制人为杨美容女士，持股比例为58.58%；公司CEO何军力先生持股6.02%成为公司第三大股东。杨惠妍女士为碧桂园集团董事会主席杨国强的二女儿，同时自己也担任碧桂园董事会联席主席；杨美容是碧桂园主席杨国强的胞妹、也就是杨惠妍的姑姑。截止2019年7月23日，博实乐市值11.7亿美元。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。