中信证券国际拟首发日元债券，10家银行获委任

1月12日消息，CSI MTN Limited ("发行人") 拟发行首笔日元计价（Euroyen）、高级无抵押、有担保债券。 发行人已委任中信证券为独家全球协调人及联席牵头经办人，并委任瑞穗 (B&D)、中国银行、交通银行、中国建设银行 (亚洲)、民银资本、华夏银行香港分行、中国工商银行 (亚洲)、兴业银行香港分行、SMBC Nikko为联席牵头经办人。 债券将由中信证券国际有限公司（CITIC Securities International Company Limited）提供担保。 拟发行债券的预期发行评级是 BBB+ (标普全球评级) / A+ (R&I) / A+ (JCR)。发行后在东京机构债券市场（TOKYO PRO-BOND Market）上市。 债券将根据发行人的30亿美元有担保中期票据计划提取。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。