条款：中梁控股9.5% 2022年美元债增发2亿美元，发行价8.625%

发行人：中梁控股集团有限公司（Zhongliang Holdings Group Company Limited，2772.HK，“中梁控股”） 附属公司担保人：发行人的若干非中国受限附属公司 发行人评级：B1 Stable (穆迪) / B+ Stable (标普) / B+ Stable (惠誉) / BB Stable (联合国际) 预期发行评级：B+ (惠誉) / BB (联合国际) 格式：Reg S 发行类型：固定利率、高级债券 现有票据（增发标的）：2.5亿美元、9.500％票据 Zhongliang 9.5 07/29/2022，将于2022年7月29日到期（ISIN: XS2247412518） 增发规模：2亿美元 增发后总规模：4.5亿美元 票面利率：9.500% S/A 30/360 发行收益率/发行价：8.625% / 101.143，另加2020年10月29日（含）至2021年1月13日（不含）的应计利息 交割日：2021年1月13日（T + 6） 到期日：2022年7月29日 首个付息日：2021年7月29日（Long First Coupon） 所得款项用途：现有债务再融资 适用法律：纽约法 细节：港交所上市；USD200,000/1,000 契约类型：Customary HY covenant package 合并：立即与原有债券合并 联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人：UBS（B＆D）、国泰君安国际、中银国际、中信银行（国际）、招银国际、瑞士信贷、汇丰银行、摩根士丹利、渣打银行 TOE: 9:13PM HKT 备注：1月5日定价。初始价9.125％区域，最终指导价8.625% (THE #)，订单超20亿美元 (含2.15亿美元承销商订单)，预期增发规模为“最高2亿美元”（上限）；公司同步就2021年美元债发起现金收购要约。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。