条款：四川简州空港农业投资发展集团3年期日元债（天府信用增进公司提供担保）定价3.3%，规模53.5亿日元

发行人：四川简州空港农业投资发展集团有限公司（Sichuan Jianzhou Airport Agricultural Investment and Development Group Co., Ltd.） 担保人：天府信用增进股份有限公司（Tianfu Bond Insurance Co., Ltd.） 发行人评级：BBBg- Stable（中诚信亚太） 预期发行评级：无评级 格式：Reg S (Cat 1) 发行类型：固定利率、高级无抵押、有担保债券 币种：日元 规模：53.5亿日元 期限：3年 票面利率：3.3%, S/A, 30/360 发行价：100% 发行收益率：3.3% 定价日：2024年5月27日 交割日：2024年5月30日 (T+3) 到期日：2027年5月30日 募集资金用途：拨付项目建设、补充营运资金 控制权变动回售：Put 101% 最小面值/增量：JPY100,000,000 / JPY10,000,000 上市场所：澳门金交所 适用法律：英国法 联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人：东海国际、圆通环球证券、安信国际 联席牵头经办人及联席账簿管理人：光银国际、中国银河国际、浙商银行香港分行、招商永隆银行、中国北方证券集团有限公司、方正证券 (香港)、环球富盛理财有限公司、国联证券国际、国信证券 (香港)、海通国际、香港万峰证券有限公司、工银国际、浦发银行香港分行、申万宏源香港、东吴证券 (香港)、汇生证券、中泰国际 B&D：安信国际 清算系统：Euroclear / Clearstream ISIN：XS2830952078 TOE：17:48 UKT 注：最终指导价3.3%，Launch Yield 3.3%，Launch Size 53.5亿日元。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。