佳兆业3.67NC2美元债，初始价11.75%区域

佳兆业集团控股有限公司（Kaisa Group Holdings Ltd.，1638.HK，穆迪：B1 stable，标普：B stable，惠誉：B stable，简称“佳兆业”或“发行人”）今日发行Reg S、3.67年期NC2（即3年零8个月）、美元基准规模、固定利息、高级债券，初始价（IPG）11.75%区域。 债券拟由佳兆业直接发行，附属公司担保人（佳兆业的若干现有受限非中国附属公司）提供担保，并以附属公司担保人的股份作抵押，债券预期评级B2 (穆迪) / B (惠誉)，募集资金用于再融资现有债务。 2021年5月30日及其后任意一日，发行人有权选择按本金额的103%赎回债券（Issuer Call Option）。 中银国际、中信银行（国际）、瑞士信贷、德意志银行（B&D）、海通国际担任联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人，佳兆业证券、野村担任联席账簿管理人及联席牵头经办人，方正证券（香港）融资有限公司担任联席牵头经办人。债券预计今日定价。 债券的交割日/发行日将在2019年5月30日 (T+5)，首个付息日在2020年1月30日（发行后0.67年），到期日在2023年1月30日。 债券将在新交所上市，适用纽约法，最小面值/增量为US$200k/US$1k。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。