青岛动车小镇投资集团（“青岛动投集团”）3年期美元债，青岛银行SBLC，最终指导价2.90%

青岛动车小镇投资集团有限公司（“青岛动投集团”）今日（12月10日）发行Reg S、无评级、3年期、美元计价（规模待定）、“维好 + SBLC”信用结构、高级无抵押、信用增强债券，最终指导价2.90%。 债券将由青岛动投集团提供维好、青岛银行提供SBLC。 东方证券 (香港)、复星恒利证券 (B&D)、华泰国际、仁和资本有限公司担任配售代理。 青岛动车小镇投资集团有限公司成立于2017年，由青岛市城阳区国有资产发展中心100%持股，为城阳区区属国有投资公司，负责辖区内118平方公里的土地一级整理、基础设施建设、公共服务配套及旧村改造的组织实施、产业园的开发建设。 条款概要如下： 发行人: Qingdao High-Speed Train Industry Development Group (BVI) Co., Ltd 维好提供人: 青岛动车小镇投资集团有限公司（Qingdao Bullet Train Town Investment Group Co., Ltd，简称“青岛动投集团”） SBLC提供人: 青岛银行股份有限公司（Bank of Qingdao Co., Ltd.） 预期发行评级: 无评级 格式: Regulation S (Cat 1) 发行类型: 固定利息、高级无抵押、信用增强债券 币种 & 规模: 美元计价、规模待定 期限: 3年 最终指导价: 2.90% 募集资金用途: 用作业务运营及补充营运资金 控制权变动投资者回售权: 100% Put 条款: US$200k/US$1k；新交所上市；香港法 清算系统: Euroclear / Clearstream 交割日: T+3 配售代理: 东方证券 (香港)、复星恒利证券 (B&D)、华泰国际、仁和资本有限公司 TIMING: 最早今日定价 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。