衡阳城投集团拟发5亿美元等值境外债，招标全球协调人

1月29日消息，衡阳市城市建设投资发展集团有限公司（“衡阳城投集团”）拟注册发行境外债券不超过5亿美元或其他等值货币，期限不超过5年，计划通过公开招标方式确定1家全球协调人。项目概况如下： - 项目名称：衡阳城投集团境外债全球协调人招标项目 - 发行规模：不超过5亿美元（或等值货币），最终发行规模以发改委外资司出具的《企业借用外债备案登记证明》为准 - 债券期限：不超过5年 - 发行利率：固定利率，以发行时资本市场行情为准 - 资金用途：项目投资及补充企业流动资金等 - 承销费率上限值：承销费为发行金额的0.4%/年（含本数），承销费包含债券发行所涉及律师、路演、上市等其它第三方中介费用，不含评级费用 - 审批机构：国家发展和改革委员会利用外资和境外投资司 - 全球协调人：通过公开招标确定 中标单位（全球协调人）需全面负责衡阳城投集团境外债发行工作，包括：担任发债项目承销商、账簿管理人及评级顾问的角色，负责选择中介机构并出具书面推荐文件；负责债券发行、存续期全过程管理，包括但不限于组织设计注册发行方案、组织尽职调查及发行文件起草、制作申报材料、取得注册发行批复；协调整个执行程序及其他中介机构，并明确各中介机构的职责，准备中介机构所需资料，制作撰写相关材料，跟进各中介机构进度及存在问题；跟踪市场动态，协助发行人选择发行窗口，联系潜在投资者，就交易的营销提供指导，并且协助准备给潜在投资者的适当的陈述说明；准备路演推介材料、协调路演安排；辅导海外评级工作；簿记建档、定价、配售债券、售后市场支持；协助完成前期监管沟通备案以及海外资金回流的登记和备案等；保证债券顺利发行、回流、本息兑付等。 投标人需持有香港证监会1号牌。项目不接受联合体投标。 项目采用电子招标投标方式，招标文件获取时间1月29日 - 2月16日（衡阳市公共资源交易网下载），电子投标文件递交截止时间及开标时间为2月28日10:00。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。