焦作投资集团363天美元债定价6.5%，规模1亿美元

焦作投资集团有限公司（Jiaozuo Investment Group Co., Ltd.，未评级，简称“焦作投资集团”或“发行人”）本周五（1月3日）定价一笔Reg S、无评级、363天短期限（2020年1月7日 - 2021年1月4日）、本金额1亿美元、固定利息6.5%、高级无抵押债券JZInv 6.5 01/04/2021，初始价（IPG）6.5% (the number)，发行价6.5% / 本金额的100%。 这是2020年定价的第一笔中资美元债，债券由焦作投资集团直接发行，募集资金用于一般公司用途（包括项目建设、偿还集团的现有债务、补充营运资金）。 中达证券（B&D）担任此次发行的独家全球协调人，中达证券、海通国际、中泰国际、民银资本、宝泰证券（香港）担任联席牵头经办人及联席账簿管理人，郑州银行担任境内协调人。债券1月7日交割，不上市，适用英国法，最小面值/增量为US$200k/US$1k。 债券的付息日为：2020年7月7日、2021年1月4日（到期日）。 债券包含Change of Control Investor Put（101%）。 SereS的数据显示，焦作投资集团现有一笔1亿美元债券JZInv 7.5 02/23/2020将于2月底到期。 焦作投资集团成立于2009年，是焦作市人民政府出资设立的国有独资公司。公司的主要业务板块包括：服务政府投融资项目板块、金融服务板块。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。