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资讯 · 2022/8/25 19:28:09

8月25日一级市场回顾:潍坊城投集团、如东县民泰城乡建设工程有限公司、青岛动投集团、郑州城建、东台惠民城镇化建设集团、中通快递、缙云县城市建设投资有限公司、华能香港财资公司、苍南县国有资产投资集团、佛山交通集团

【NEW DEAL】 潍坊城投集团3年期美元绿色债券,最终指导价6.000% (The #)。 如东县民泰城乡建设工程有限公司3年期欧元债(南京银行南通分行SBLC),初始价3.5%,最终指导价3.45%,Launched Yield 3.45%,Launched Size 4500万欧元。 青岛动投集团3年期人民币自贸区离岸债(渤海银行青岛分行SBLC),最终指导价4.45% (THE NUMBER),LAUNCHED YIELD 4.45%,LAUNCH SIZE 4亿人民币。 【MANDATE】 无 【PRICED】 郑州城建3年期美元债定价5.20%,规模3.5亿美元。 东台惠民城镇化建设集团3年期欧元债(上海银行南京分行SBLC)定价3.05%,规模6200万欧元。 中通快递定价5年期NP3、8.7亿美元可转债(含1.3亿美元绿鞋),票面利率1.50%、转股溢价约30%。 【其他消息】 缙云县城市建设投资有限公司拟发3亿美元或2.8亿欧元境外债,招标全球协调人。 华能香港财资公司境外债券项目,史密夫斐尔中标发行人国际律师。 苍南县国有资产投资集团2亿美元等值境外债券项目,中达证券中标全球协调人。 佛山交通集团境外债券项目,“国泰君安国际/中国银河证券/鸿昇证券/浙商银行香港分行联合体”中标全球协调人。 ©️未经许可,禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。