UPDATE：中国银行约翰内斯堡分行3年期美元绿债定价T+35bps，规模3亿美元，最终订单超6.4亿美元

* 补充了stats等。 中国银行约翰内斯堡分行本周三（2月9日）定价一笔Reg S、3年期、3亿美元、高级无抵押、绿色债券 BOC 1.875 02/16/2025，初始价T3 + 70bps区域，最终指导价T3 + 35bps (The #)，发行价T3 + 35bps / 99.890 / 1.913%。 周三下午，最终指导价发布时，新债的峰值订单超6.5亿美元（含4.55亿美元承销商订单），预期发行规模为“美元基准规模”。 最终订单超6.4亿美元（来自21个账户，包含5亿美元承销商订单），投资者地域分布为：亚太地区 93%、EMEA 7%，投资者类型分布为：银行/金融机构 93%、资产管理公司/基金 3%、保险公司/私人银行 4%。 中国银行（包含中国银行/中银香港/中银国际）、交通银行、中国建设银行（包含建银国际/中国建设银行 (亚洲)/中国建设银行 (欧洲)）、中国光大银行香港分行、中信里昂证券、民银资本、东方汇理银行、星展银行、摩根大通、瑞穗证券（B&D）、南洋商业银行、SMBC Nikko、渣打银行、UBS担任联席牵头经办人及联席账簿管理人。 条款概要如下： 发行人：中国银行股份有限公司约翰内斯堡分行（Bank of China Limited Johannesburg Branch） 发行人评级：穆迪: A1 (Stable) / 标普: A (Stable) / 惠誉: A (Stable) 预期发行评级：A1 / A（穆迪/惠誉） 发行类型：高级无抵押、固定利息、绿色债券，根据中国银行的400亿美元中期票据计划提取 格式：Reg S 发行规模：3亿美元 期限：3年 票面利率：1.875% 发行利差：T+35bps 发行价格/收益率：99.890 / 1.913% 基准美国国债价格/收益率：98-24 / 1.563% 基准美国国债：T 1 ⅛ 01/15/25 对冲美国国债价格/收益率：99-03⅝ / 1.332% 对冲美国国债：T 0 ⅞ 01/31/24 定价日：2022年2月9日 交割日：2022年2月16日 (T+5) 到期日：2025年2月16日 募集资金用途：为合资格绿色项目融资及/或再融资，符合中国银行可持续发展系列债券管理声明中的定义。 上市：港交所 清算系统：Euroclear / Clearstream 最小面值/增量：USD200,000 x USD1,000 适用法律：英国法 外部认证：安永华明 联席牵头经办人 & 联席账簿管理人：中国银行（包含中国银行/中银香港/中银国际）、交通银行、中国建设银行（包含建银国际/中国建设银行 (亚洲)/中国建设银行 (欧洲)）、中国光大银行香港分行、中信里昂证券、民银资本、东方汇理银行、星展银行、摩根大通、瑞穗证券、南洋商业银行、SMBC Nikko、渣打银行、UBS B&D：瑞穗证券 ISIN：XS2432628522 TOE：22:32PM 香港时间 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。