弘阳地产3NC2美元债定价11.125%，规模3亿美元

弘阳地产集团有限公司（Redsun Properties Group Limited，1996.HK，标普：B Stable，惠誉：B Positive，联合评级国际：BB- Stable，“弘阳地产”或“发行人”）周一定价Reg S、3年期NC2（2022年4月11日到期）、票息9.95%（每半年期末支付）、本金额3亿美元、高级无抵押债券Redsun 9.95 04/11/22，初始价11.375%区域，最终指导价11.125% (the number)，发行价11.125% / 97.071。 周一下午，最终指导价发布时，债券的订单量超过12.5亿美元（包含承销商订单）。 债券由弘阳地产直接发行，附属公司担保人（弘阳地产的若干非中国受限附属公司）提供担保，债券预期评级B / BB-（惠誉/联合评级国际），所得款项净额（约2.88亿美元）用于现有债务再融资及一般公司用途。 中金公司、巴克莱、瑞士信贷、国泰君安国际（B&D）担任联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人，UBS、德意志银行、汇丰、海通国际、招银国际、东亚银行、东方证券（香港）、香江金融、浦银国际担任联席牵头经办人及联席账簿管理人。债券2019年4月11日（T+3）交割，将在香港联交所上市，适用纽约法，最小面值/增量为US$200,000 / US$1,000。 于2021年4月11日当日或之后，发行人可随时及不时选择按票据本金额104%的赎回价（另加应计利息）赎回全部或部分票据。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。