中国水务拟发行5年期人民币债券，亚洲开发银行担保，指导价为3.45%

发行人: 中国水务China Water Affairs Group Limited (855.香港) 担保人: Credit Guarantee & Investment Facility, a trust fund of the Asian Development Bank (“CGIF”) 发行人评级: Ba1 Stable (穆迪) / BB+ Stable (S&P) 预期发行评级: AA (S&P) Ranking: 高级无抵押、固定利息票据 ESG Label: The Notes are being issued as “Blue Bonds” under the Green and Blue Finance Framework 格式: Regulation S (Category 1), 币种: 离岸人民币 发行规模: 待定 期限: 5年 最终指导价: 3.45% 第二方意见提供人: 穆迪评级 最小面值/增量: 离岸人民币1,000K / 离岸人民币10K 适用法律: 英国法 上市: 新交所 清算系统: CMU with linkage to Euroclear/Clearstream 募集资金用途 离岸债务再融资，与绿色项目开发. 牵头全球协调人、联席账簿管理人、联席牵头经办人: 摩根士丹利(B&D)、中金公司、巴克莱 联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人: 汇丰、中信银行国际 Timing： 最早今日定价 交割日： 2025年1月27日(T+4)