淮北市公用事业资产运营有限公司3年期人民币点心债(湖北省融资担保集团提供担保),最终指导价6.3%
发行人:淮北市公用事业资产运营有限公司(Huaibei Public Utility Assets Operation Co., Ltd.)
担保人:湖北省融资担保集团有限责任公司(Hubei Financing Guarantee Group Co., Ltd.)
预期发行评级:无评级
格式:Reg S only
发行类型:固定利率、高级无抵押、有担保债券
币种:人民币
规模:待定
期限:3年
最终指导价:6.3%
交割日:2024年6月20日 (T+4)
募集资金用途:拨付项目建设、补充营运资金,相关项目包括:淮北东部新城及主城片区集中供热工程建设项目、大唐淮北电厂升级改造项目(一期)。
控制权变动回售:Put 101%
最小面值/增量:CNY1,000,000 / CNY10,000
适用法律:英国法
上市场所:澳门金交所
独家全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人:广发证券
联席牵头经办人及联席账簿管理人:中环国际证券、中信证券、民银资本、东兴证券 (香港)、佳涌证券、海通国际、信亨证券、富中证券有限公司、中汇国际证券
B&D:海通国际
清算系统:Euroclear / Clearstream
Timing:最早今日定价
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