招商证券3年期美元债定价T3+105，规模3亿美元

招商证券股份有限公司（China Merchants Securities Co., Ltd.，600999.CN / 6099.HK，穆迪：Baa1 Stable，“招商证券”或“发行人”）周一（1月13日）定价Reg S、3年期（2023年1月21日到期）、本金额3亿美元、固定利息2.625%、高级无抵押债券CMSec 2.625 01/21/2023，初始价T3 + 140bps区域，最终指导价T3 + 105bps，发行价T3 + 105bps / 本金额的99.951% / 2.642% yield。 周一下午，最终指导价发布时，新债的订单超57亿美元（包含11.7亿美元承销商订单）。 债券由招商证券直接发行，预期评级Baa1（穆迪），募集资金用于现有债务再融资、海外投资、一般公司用途。 招商证券（香港）、招银国际、招商永隆银行、星展银行、汇丰（B&D）、工银国际担任联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人。债券1月21日交割，将在港交所上市，适用英国法，最小面值/增量为US$200k/US$1k。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。