【NEW DEAL】厦门象屿集团拟发行3年期人民币可持续发展债券，初始价格指导3.80%区域

发行人：香港象屿投资有限公司 担保人：厦门象屿集团有限公司 担保人评级：A-（正面）[联合评级国际] / Ag-（正面）[中诚信亚太] 预期债项评级：A- [联合评级国际] / Ag- [中诚信亚太] 发行格式：Regulation S only (Category 1), Registered form 证券状态：高级无抵押担保固定利率可持续发展票据 币种：人民币 规模：基准规模 面额：100万人民币/1万人民币 期限：3年期 初始价格指导：3.80%区域 结算日：2025年7月15日 (T+5) 控制权变更回售：101% 资金用途：根据可持续发展金融框架偿还现有离岸债务 可持续发展票据认证：依据《可持续发展金融框架》发行 适用法律：英国法 上市地点：香港交易所 清算系统：CMU（链接至Euroclear、Clearstream） 联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人：中信银行国际、兴业银行香港分行、浙商银行香港分行、工银国际、海通国际、国泰君安国际 联席账簿管理人及联席牵头经办人：华夏银行香港分行、东吴证券（香港）、中国银河国际、交银国际、民银资本、中信证券、兴证国际、华泰国际、中金公司、东兴证券（香港） B&D：中信银行国际 独家可持续发展结构顾问：中信银行国际 第二方意见提供方：中诚信绿金国际 定价时间：最早今日定价