更新：万科香港完成发行3年期5.1亿人民币点心债（万科提供维好），发行价3.55%

* 补充了更多条款细节。 万科地产（香港）有限公司（“万科香港”）周三（6月8日）午后公告，完成发行一笔 Reg S、3年期、本金额5.1亿离岸人民币、票息3.55%、点心债 Vanke 3.55 06/08/2025。 债券是在2022年6月1日定价，发行价为本金额的100%，由万科香港直接发行、母公司万科企业股份有限公司（“万科”）提供维好及EIPU，预期发行评级 BBB（标普），与万科香港“BBB/稳定”的主体评级一致。 债券已于6月8日交割，6月9日起在港交所上市。 中银国际、兴业银行香港分行担任联席账簿管理人及联席牵头经办人。 债券是根据万科香港的95亿美元中票计划提取发行。万科香港此前在5月18日公告，95亿美元中期票据计划于港交所上市。 万科香港是万科的主要境外融资子公司。 条款概要如下： 发行人：万科地产（香港）有限公司（Vanke Real Estate (Hong Kong) Company Limited，“万科香港”） 维好及EIPU提供人：万科企业股份有限公司（China Vanke Co., Ltd.，000002.SZ / 2202.HK，“万科”） 发行人评级：BBB 稳定（标普） 预期发行评级：BBB（标普） 发行格式：Reg S (Category 2) 发行规模：5.1亿离岸人民币 期限：3年 票面利率：固定利息 3.55%，每半年期末支付（每年6月8日及12月8日），日计数 Actual/365 (Fixed) 发行价：本金额的100% 发行收益率：3.55% 定价日：2022年6月1日 交割日：2022年6月8日 到期日：2025年6月8日 募集资金用途：现有债务再融资 最小面值/增量：CNY1,000,000 / CNY10,000 上市：港交所 联席牵头经办人及联席账簿管理人：中银国际、兴业银行香港分行 清算系统：CMU（债务工具中央结算系统） ISIN: HK0000854296 Common Code: 248826495 CMU Instrument Number: HSBCFN22049 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。