江苏世纪新城投资控股集团364天美元债定价6.5%，规模1.15亿美元

江苏世纪新城投资控股集团本周一（7月18日）定价一笔Reg S、无评级、364天短期限、1.15亿美元、高级无抵押债券 JSCNCG 6.5 07/21/2023，最终指导价6.50% (#)，发行价100 / 6.50%。 债券由江苏世纪新城投资控股集团担保发行，募集资金用于现有债务再融资及一般公司用途。 国泰君安国际 (B&D)、金信期盈担任联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人。 SereS的资料显示，江苏世纪新城投资控股集团有一笔1.1亿美元债券 JSCNCG 6.5 07/26/2022 即将到期，这笔旧债也是364天美元债。 SereS Deal Pipeline的资料显示，该公司此前在2022年3月透过招标确定国泰君安国际为2022年境外美元债券主承销商，根据该项目，公司拟发行最高1.2亿美元债券、期限不超过1年。 江苏世纪新城投资控股集团有限公司成立于2010年，是经盐城市人民政府批准，国家级盐城经济技术开发区管理委员会出资成立的国有独资企业（盐城市人民政府100%持股），注册资本40亿元，主要承担授权范围内的投资、建设及资产运营管理、国有资本保值增值等职能，业务板块包括：工程建设、地产开发、投资管理、文化旅游、经营贸易。 条款概要如下： 发行人: Xinzhan Limited (注册于BVI) 担保人: 江苏世纪新城投资控股集团有限公司（Jiangsu Century New City Investment Holding Group Co., Ltd.） 担保人评级: 无评级 预期发行评级: 无评级 发行类型: 高级无抵押、固定利息票据 格式: Regulation S Only, Category 1 发行规模: 1.15亿美元 期限: 364天 票面利率: 6.50% (S/A 30/360) 发行价格 / 收益率: 100% / 6.50% 定价日: 2022年7月18日 交割日: 2022年7月22日 (T+4) 到期日: 2023年7月21日 募集资金用途: 现有债务再融资、一般公司用途 控制权变动回售: Put 101% 最小面值/增量: US$200k/US$1k 适用法律: 英国法 上市: 港交所 清算系统: Euroclear/Clearstream 联席全球协调人、联席账簿管理人、联席牵头经办人: 国泰君安国际 (B&D)、金信期盈 ISIN / COMMON CODE: XS2479341468 / 247934146 TOE: 17:45PM 香港时间 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。