萍乡昌兴投资寻求发行最高3亿美元债券，招标牵头服务商及境内协调人

6月9日消息，萍乡市昌兴投资有限公司开始就“2021年中资企业境外发行美元债券牵头服务商及境内协调人采购项目”邀请招标。 该项目总金额不超过3亿美元，根据企业需求择机择量发行。项目概况如下： （1）发行人：萍乡市昌兴投资有限公司。 （2）品种：中资企业境外债。 （3）规模：根据未来资金使用情况择机发行。 （4）期限与利率：不超过3年（根据市场及资金需求灵活调整）；发行利率为固定利率，每年付息一次。 （5）发行场所：香港联合交易所。 （6）发行有效期：以发改委及联交所批复为准。 （6）募集资金用途：符合国家相关规定。 （7）招标内容：牵头服务商及境内协调人作为采购人本次发行美元债券融资项目的总协调人，协助发行人完成发行方案设计、报批、后续发行承销等综合服务。 （8）服务费用：综合服务费用包含承销商承销费、境内协调人及服务费、境内外律师服务费、信托人费用、审计报告翻译费、印刷及刊印费、法律文书代理费、上市费、路演费、审计费、资产评估费、申报手续费、项目可研费等费用；其中律所费用单独报价。（注：如涉及增信和国际评级，费用另算）。 该项目的费率为：不超过发行债券总额的1.1%，律所费用不超过80万美元（单独报价，不含在1.1%限价内）。 项目不接受联合体投标。 获取招标文件时间：2021年06月09日至2021年06月16日，提交投标文件截止时间：2021年06月29日09点30分，开标时间：2021年06月29日09点30分。 发行人由萍乡市安源区住房和城乡建设局100%持股。萍乡为江西省地级市。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。