【NEW DEAL】南京浦口经济开发拟发行3年期美元债券，初始价格指导5.60%区域

发行人： Boxinyuan International Co., Ltd. 担保人： 南京浦口经济开发有限公司 担保人评级： 无评级 预期债项评级： 无评级 债券类型： 高级无抵押担保固定利率债券 发行形式： Reg S only (Cat 1), registered form 初始价格指导： 5.60%区域 发行规模： 待定（美元） 期限： 3年期 结算日： 2025年8月29日（T+3） 资金用途： 为现有境外债务再融资 控制权变更条款： 101%回售权 面额： 美元20万元/1千元 适用法律及管辖： 英国法/香港法院 清算系统： Euroclear/Clearstream 上市地： MOX 联席全球协调人/联席牵头经办人/联席账簿管理人：中信证券、华泰国际 联席牵头经办人/联席账簿管理人：BOB International、中信银行国际、中国银河国际、兴证国际、中金公司、中信建投国际、浙商银行香港分行、民银资本、信银投资、Gee Hi International Securities (Hong Kong) Limited、国泰君安国际、国元证券（香港）、海通国际、华夏银行香港分行、东方证券（香港）、淞港国际证券、天风国际 B&D： 中信证券 定价时间： 最早今日定价