中国银行发行美元/欧元/澳币/新西兰元计价债券

中国银行（穆迪：A1 Stable，标普：A Stable，惠誉：A Stable）正在发行Reg S、固息/浮息、多币种、高级无抵押债券，募集资金用于支持一带一路项目。拟发行债券的币种包括：美元、欧元、澳币、新西兰元。此次发行将作为中国银行400亿美元中期票据计划的一部分。 美元债券分为：3年期浮息（初始价3m$L + 100bps区域）和5年期浮息（3m$L + 110bps区域），规模为“基准规模”，预期评级A1/A/A，预计今日定价。 美元债券的发行人是中国银行新加坡分行，联席全球协调人、联席牵头经办人和联席簿记人包括：中国银行、花旗、星展银行（B&D）、华侨银行、渣打银行、瑞穗证券，联席牵头经办人和联席簿记人包括：中国农业银行、中国光大银行香港分行、中国民生银行香港分行、中国建设银行新加坡分行、澳洲联邦银行、First Abu Dhabi Bank。 美元债券发行后，在港交所上市，适用英国法律。 欧元债券为3年期浮息，初始价3m€L + 65 ~ 70bps区域，规模为“欧元基准规模”，预期评级A1/A/A，预计今日定价。 欧元债券的发行人是中国银行卢森堡分行，联席全球协调人、联席牵头经办人和联席簿记人包括：中国银行、花旗、Commerzbank （B&D）、东方汇理银行、ING。 欧元债券发行后，在港交所和卢森堡交易所上市，适用英国法律。 此外，中国银行悉尼分行正在发行3年期、澳元计价、浮息债券，初始价3-month BBSW + 108bps区域。中国银行、花旗、澳新银行、UBS、Westpac承销，预计今日定价。 此外，中国银行的新西兰子公司昨日（本周一）宣布了两笔新西兰元计价债券，预计本周三定价。 ©️ 未经许可，禁止转载、摘编及建立镜像等任何使用。