UPDATE: 华泰证券4亿美元3年期浮息债定价3mL+95，订单超44亿美元
* 补充了book stats。
华泰证券上周三（2月5日）成功定价一笔4亿美元、3年期浮息债Huatai FRN 02/12/2023，初始价3mL + 125bps区域，最终指导价3mL + 95bps (the number)，发行价3mL + 95bps。这是华泰证券首次发行浮动利息美元债。
2月5日下午，最终指导价发布时，新债的订单超47亿美元（包含24.5亿美元承销商订单），预期发行规模“最高4亿美元”。
新债的最终订单量超过44亿美元（含24.5亿美元承销商订单，来自113名投资者），投资者地域分布为：亚洲99%、EMEA 1%，投资者类型分布为：银行72%、资管/基金22%、保险公司/对冲基金/其他6%。
华泰金融控股（香港）、中国银行、工商银行、摩根大通担任联席全球协调人。债券将于2020年2月12日交割。
新债的条款概要如下：
发行人：Pioneer Reward Limited
担保人：华泰证券股份有限公司（Huatai Securities Company Limited，601688.SH / 6886.HK / HTSC.L）
担保人评级：Baa2 Stable（穆迪） / BBB Positive（标普）
预期发行评级：BBB（标普）
格式：Reg S only
发行：美元计价、高级无抵押、浮动利率
发行规模：4亿美元
期限：3年
基准：3个月伦敦银行同业拆借利率（3-month LIBOR）
发行利差：3m$L + 95 bps
票面利率：3m$L + 95 bps
票息频率：每季度付息一次
发行价：本金额的100%
结算日：2020年2月12日
到期日：2023年2月12日
募集资金用途：境内外业务发展、现有债务再融资
联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人：华泰金融控股（香港）有限公司、中国银行、中国工商银行、摩根大通
联席牵头经办人及联席账簿管理人：农银国际、交通银行、建银国际、中国光大银行香港分行、招商证券（香港）、中国民生银行香港分行、平证证券（香港）有限公司、花旗、招银国际、兴业银行香港分行、南洋商业银行、渣打银行
结算交割行：中国银行
清算：欧洲清算银行/明讯银行
适用法律：英国法律
上市：港交所
最小面值/增量：USD200,000 / USD1,000
ISIN：XS2106128403
©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。