新创建集团美元债现金收购要约仅获1405万美元提交

新创建集团（659.HK，“担保人”）4月22日公布，针对6.5亿美元存量高级票据 NWSHoldings 4.25 06/27/2029 的现金收购要约已于2021年4月21日下午四时正 (伦敦时间) 届满，要约人仅接纳购买本金总额为1405万美元 (“最终接纳金额”) 的票据，占票据尚余本金额的2.16%。 收购要约结算日预期为2021年4月23日前后，届时要约人将支付收购代价，所有有效交回并由要约人接纳购买的票据将会注销，债券本金额将降至635,950,000美元。 UBS担任交易经理，Morrow Sodali为资讯及要约代理。 公司是在4月12日宣布本次要约，收购价为本金额的102.2%（另加应计利息），要约截止日在伦敦时间4月21日，最终接纳金额待定（要约截止后公布）。发行人最终并未“按比例接纳”。 债券最初发行于2019年6月，发行人是CELESTIAL DYNASTY LIMITED，担保人是新创建集团。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。