9月1日一级市场回顾: 工商银行新加坡分行、福建阳光集团、京投公司、上银国际/上海银行/建设银行香港分行、第一太平、汇景控股、合盛公司/中化国际

【定价中】 工商银行新加坡分行3年/5年期美元债，初始价T+130区域/+140区域，最终指导价T+90/+100，订单合计超50亿美元（含22.7亿美元承销商订单）。 福建阳光集团2年期美元债，初始价12.5%区域，最终指导价12.20% (THE #)，订单超10亿美元 (含1.9亿美元承销商订单），预期发行规模“待定”。 【Mandate】 北京市基础设施投资有限公司（“京投公司”）宣布Mandate：拟发行Reg S、美元计价、高级无抵押票据，电话会议9月1日召开。 上银国际全资附属公司 BOSCI (BVI) Limited 宣布Mandate：拟发信用增强美元债，上海银行维好、建设银行香港分行SBLC，最早9月2日定价。 第一太平有限公司（00142.HK）宣布Mandate：拟发Reg S only、美元计价、有担保、高级无抵押债券，电话会议9月1日召开。 【其他】 汇景控股（9968.HK）公告，增发2021年到期12.5%优先票据，增发规模2500万美元，增发价为本金额的100%，招银国际担任独家配售代理（8月31日定价）。 Halcyon Agri Corporation Limited（中文名“合盛公司”，SGX: 5VJ）8月28日公布，寻求发行最高2亿美元的有担保永续证券，母公司中化国际将提供担保。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。