益阳市赫山区发展集团2亿美元等值境外债项目，招标总协调人

6月2日消息，益阳市赫山区发展集团有限公司境外债总协调人项目公开招标。 项目概况如下： 1、项目基本情况：益阳市赫山区发展集团有限公司境外债券（以下简称“本次境外债券”）拟注册发行额度为不超过2亿美元（发行规模可能根据实际情况调整为等值2亿美元的其他外币或人民币），依据国家发展和改革委员会、国家外汇管理局、债券上市交易场所的相关自律规则履行注册、发行、上市流程。经国家发展和改革委员会备案后，拟分二至四次发行，发行期限为不超过3年期。本次境外债券允许中标供应商作为总协调人一次或多次完成本次债券的上报与发行；本次境外债券允许总协调人协调确定全球协调人、境内协调人、承销团各成员、发行人国际律师、承销商国际律师、发行人境内律师、承销商境内律师、印刷商和翻译机构，上述中介机构费用包含在总发行费用中，由益阳市赫山区发展集团有限公司支付，总发行费用扣除上述中介机构费用后的剩余部分，由益阳市赫山区发展集团有限公司向总协调人支付。本次招标确定益阳市赫山区发展集团有限公司境外债发行的总协调人。 2、发行主体：益阳市赫山区发展集团有限公司 3、发行规模：不超过2亿美元（发行规模可能根据实际情况调整为等值2亿美元的其他外币或人民币） 4、债券期限：不超过3年 5、发行价格：按债券面值平价发行 6、发行利率：本期债券为固定利率债券，最终发行票面利率根据定价结果确定，并报国家有关主管部门备案 7、发行方式：公开发行 8、发行场所：香港联交所 9、债券类型：公开发行境外债券 10、发行时机：在本次债券获得国家发改委下发的注册批复有效期限内，由中标人与采购人择期发行 11、募集资金用途：具体资金用途根据申报时的政策及采购人实际情况协商确定募集资金用途 12、还本付息方式：分期付息，一次还本。 该项目采购预算为2040万元（300万美元，总费率1.5%）。 投标人需为中国境内注册的具有法人资格的证券公司，具备国家证监会监管部门核发的《经营证券业务许可证》，该公司关联单位或其子公司应当持有香港证监会颁发的第1号金融牌照（第1号：证券交易）。项目不接受联合体投标。 项目需缴纳投标保证金人民币10万元。 获取招标文件时间在2022年06月02日 - 06月10日（免费下载），投标截止时间在06月23日09:10，开标时间在06月23日09:10（详见“益阳市公共资源交易中心”网站）。 益阳市赫山区发展集团有限公司成立于2010年，由益阳市赫山区财政局100%持股。益阳市为湖南省辖地级市，位于湖南中北部。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。