更新：佳兆业增发11.95% 2023年美元债，初始价10.85%区域；公司同步发起2021年美元债现金收购要约

* 补充了美元债收购要约的信息。 佳兆业今日增发原有美元债Kaisa 11.95 11/12/2023，初始价10.85%区域（另加应计利息），增发规模为“最高2亿美元”。 瑞士信贷、德意志银行（B&D）、海通国际、中信银行（国际）担任增发的联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人，中银国际、华泰国际担任联席牵头经办人及联席账簿管理人。 原有债券（增发标的）最初定价于2019年11月4日，发行价11.95% / 100，原始规模3亿美元，期限为4年期NC2（当前剩余期限3.01年）。SereS的数据显示，债券当前（11月9日开盘）bid在103.463 / 10.57%。 【2021年美元债现金收购要约】 与新票据的定价同期，佳兆业针对3.76亿美元存量债券 Kaisa 6.75 02/18/2021 (XS2122175495，简称“2021年票据”) 发起现金收购要约，寻求购买任何及全部的该笔存量债券（无接纳上限），购买价为本金额的100.6%（另加应计利息），要约届满期限在伦敦时间11月17日下午4时正（可调整）。 公司拟使用内部资源及发行优先票据的所得款项为要约提供资金。 据公司目前意向，要约乃向任何及全部有效交回的2021年票据作出，惟公司保留权利，可按其绝对酌情权，根据要约接纳远低于该等交回金额的票据或概不接纳该等2021年票据以作购买。倘公司接纳少于有效交回的2021年票据本金总额，公司将按比例接纳所交回而可获购买的2021年票据。 公司已委聘瑞士信贷、德意志银行作为要约的交易商管理人，Morrow Sodali 作为要约的资讯及交付代理。 【时间表】 要约开始：二零二零年十一月九日 届满期限：二零二零年十一月十七日 (伦敦时间) 下午四时正 公布结果：尽快于届满期限后合理可行的时间 结算日：二零二零年十一月十九日或前后 【拟增发新票据条款概要】 发行人：佳兆业集团控股有限公司（Kaisa Group Holdings Ltd.，1638.HK，“佳兆业”） 附属公司担保人：若干非中国受限附属公司 抵押：附属公司担保人的股份质押 发行人评级：B1 stable (穆迪) / B stable (标普) / B stable (惠誉) 发行评级：B2 (穆迪) / B (惠誉) 发行类型：固定利息、高级票据 格式：Reg S 现有票据/增发标的：3亿美元、11.950%、高级票据，2023年11月12日到期 (ISIN: XS2078247983) 增发规模：最高2亿美元（上限） 初始价：10.85%区域，另加2020年11月12日 - 增发债券交割日的累计利息 到期日：2023年11月12日 发行人赎回选择权：发行人可于2021年11月12日及其后十二个月期间，按本金额104%的赎回价（另加应计利息），赎回全部或部分债券；2022年11月12日及其后十二个月期间，赎回价为本金额的102%（另加应计利息）。 合并：立即与原有债券合并及构成单一系列 交割日：2020年11月17日 (T+5) 契约类型：Customary high yield covenant package 募集资金用途：1年内到期的现有中长期离岸债务再融资 上市：新交所 最小面值/增量：US$200k/US$1k 适用法律：纽约法 联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人：瑞士信贷、德意志银行（B&D）、海通国际、中信银行（国际） 联席牵头经办人及联席账簿管理人：中银国际、华泰国际 TIMING：最早今日定价 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。