中国恒大集团公布境外债务重组工作进展及基本原则，希望在2022年内尽快公布具体重组方案

中国恒大集团（3333.HK）7月29日披露，集团的近期业务发展，以及，境外债务重组工作进展及基本原则 集团的近期业务发展 2022年上半年的物业营运资料 2022年上半年，集团实现合约销售金额人民币122.6亿元，合约销售面积119.3万平方米。 集团不遗余力地维持生产运营稳定，并尽最大努力推进复工复产，切实维护购房者和债权人的合法权益。截至目前，集团已售未交楼项目中96%已部分或全部复工，实际施工人数达到集团正常施工要求的86%。自2021年7月1日以来，公司已累计竣工交付物业23.2万套，建筑面积2,419万平方米。 新能源汽车开售 公司的附属公司，中国恒大新能源汽车集团有限公司，自主研发的新能源汽车恒驰5汽车在今年年初首车正式下线，3月通过工信部第353批新产品公示，恒驰5汽车获得销售资格，并已于2022年7月6日正式开始预售，截至目前已累计收到预售订单超过3.7万台。 境外债务重组工作进展和方案原则 集团希望向市场提供其境外债务重组进程的积极进展以及公司及其境外子公司的境外债务重组的若干初步原则。 境外债务重组进展 近一个阶段，集团一直与其财务及法律顾问评估集团的情况，以制定尊重所有利益相关者权利的解决方案，并旨在逐步恢复有序经营，释放运营和资产价值。 同时，集团一直与多位持有公司及其境外子公司景程有限公司（Scenery Journey Limited）发行的美元优先票据的债权人及有关顾问进行具建设性的沟通，促进制定境外债务重组方案。 此外，集团与债权人及有关顾问密切合作、定期沟通，正在对集团核心业务开展必要、有序的尽职调查工作，探讨潜在可行的境外债务重组方案，尽职调查的资讯将作为制定境外债务重组方案的重要依据。鉴于集团的规模和复杂性以及集团所处的行业现状，尽职调查工作仍在推进中。 境外债务重组方案初步原则 鉴于集团地产开发业务所涉地区广泛，中国境内相关地区的房地产市场仍在调整中，并综合考虑集团的资产负债规模，预计集团的业务需要较长时间才能恢复有序经营，从而使所有利益相关者的资产价值得到恢复。 公司管理层全力致力于重组，并希望告知市场，所筹划中的境外债务重组方案将基于以下指导性原则： （1）尊重国际重组原则 虽然境外债务重组方案可能需要根据不同的因素，其中包括，不同债务人、债务的结构和优先顺序、以及每种债务的预期回收率等因素，来划分不同的境外债务组别，重组方案设计上将会充分考虑不同组别债权人的合法权益，遵循所有相关法律和国际惯例。 （2）公平对待所有债权人的现有权利和债权 集团理解依法公平对待债权人的重要性，将不偏袒任何个别债权人。集团的顾问仍在分析债权人的权利和诉求。公平对待债权人的原则将体现在重组方案中。 （3）保障措施 集团将依法酌情安排资产包作为境外债务重组的保障措施。资产包中的资产可能包括但不限于公司直接或间接持有的境外子公司的股权（例如恒大汽车及恒大物业），以及集团的境外债务债权人可依据适用的法律法规追索的资产。为确保公平性，每组债务的资产包的相应构成将基于境外债务的法律结构，即有关资产包的安排将充分考虑公司的资产和负债层级、现金流分析、公司间贷款结构以及各类债权的合同和法律优先顺序，以及公司股东的任何支持。 拟议重组的境外债务范围 拟议重组涵盖的境外债务将包括： （1）中国恒大集团发行的美元优先票据； （2）景程有限公司发行及天基控股有限公司提供担保、恒大地产集团有限公司提供维好及股权收购承诺的美元优先票据（该两家公司均为中国恒大集团的附属公司）；及 （3）公司及公司境外子公司的境外其他债务（含公司所承担的担保及回购义务等或有债务，例如：房车宝集团相关的股权回购义务等）。 虽然上述债权类型存在差异，但鉴于公司债务结构的复杂性，公司希望境外债务重组方案能涵盖尽可能多的债权人诉求。 在适用的情况下，集团预计重组方案可能包括一个公平合理的程式来确定债权人的债权金额。 可能的实施结构 境外债务重组方案拟通过一项或多项协议安排实施，但须经相关债权人、法院及其他所需的批准（如有）。 下一步工作 集团及其顾问鼓励境外债权人积极与集团的财务顾问接洽，并将继续与已联络的债权人及其顾问密切协调，根据本公告所列原则尽快制定境外债务重组方案。预计集团尽职调查工作将在近期基本完成，届时集团将与有关债权人及其顾问沟通境外债务重组方案框架和建议，并希望在2022年内尽快公布具体重组方案并取得积极进展。同时，集团期待与境内外债权人进行具建设性的对话并取得及时的支援，以更好管理各项业务，公平对待境内外债权人，依法维护所有利益相关者的权益。 公司鼓励境外债权人联系以下的集团财务顾问： 中国国际金融股份有限公司 邮箱：Evergrande@cicc.com.cn 华利安诺基（中国）有限公司 邮箱：Evergrande@HL.com 中银国际亚洲有限公司 邮箱：Evergrande@bocigroup.com ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。