因融资成本高，江苏瑞海集团终止美元债券主承销商采购

8月23日消息，江苏瑞海投资控股集团有限公司（Jiangsu Ruihai Investment Holding Group Co., Ltd.，简称“江苏瑞海集团”）2022年公开发行境外美元债券主承销商选聘项目发布“终止公告”： 因目前美元债发行综合成本高于我市融资成本控制水平，且影响集团公司融资综合成本管控总体目标的实现，现终止本次采购活动。 SereS Deal Pipeline的资料显示，江苏瑞海集团是在8月4日宣布该项目的公开招标，年承销费率范围原定“0.55% ~ 0.65%”，后修订为“0.30% ~ 0.65%”，开标时间原定8月25日、后延迟到8月29日09:00。 根据该项目，公司拟向有权部门申请发行金额不超过2亿美元（含）境外债券、期限3年（具体发行额度以实际发行金额为准）。 拟发行债券要素概览： - 发行人：江苏瑞海投资控股集团有限公司 - 发行总额：不超过2亿美元（含） - 债券期限：3年 - 债券类型：定息债券 - 发行方式：公募直接发行 - 发行对象：合格投资者 - 债券上市场所：香港联交所 - 承销佣金：固定费率，投标人自报 - 募集资金用途：偿还公司到期债务或项目资金或补充流动资金 SereS的资料显示，江苏瑞海集团此前在2022年1月发行过一笔364天短期限、1亿美元、信用增强债券 JSRuihai 1.9 01/17/2023，由上海银行南京分行提供SBLC增信，主承销商（全球协调人）是万海证券、交银国际。 江苏瑞海集团为海安市重要的土地开发和保障房建设投融资主体，承担海安市主要的房屋征拆和保障房建设任务，2019年业务区域新增海安物流开发区内的基础设施代建和土地整理。该公司由海安市国有资产管理中心100%持股。海安市为江苏省南通市代管县级市。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。