北大方正集团3年期美元债，FPG 7.5% (The Number)

北大方正集团有限公司（Peking University Founder Group Company Limited，未评级，简称“方正集团”或“担保人”）今日发行Reg S、无评级、3年期、美元计价、固定利息、有担保、高级无抵押债券，最终指导价（FPG）7.5%（The Number）。 这笔新交易是在周三下午宣布的。 倘最终发行，债券发行人是Nuoxi Capital Limited，担保人是方正集团，募集资金用于一般公司用途。 方正证券（香港）、中金公司、中国银行、中达证券、丝路国际、汇丰银行、海通银行担任联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人，债券预计今日定价，1月28日（T+3）交割；发行后，在港交所上市，适用英国法，最小面值/增量为USD200k / USD1k。 债券将包含Change of Control Put（at 101%）。Change of Control Put Event指： (i) 北京大学不再直接/间接控制方正集团；或者 (ii) 方正集团不再直接/间接拥有及持有Nuoxi Capital Limited至少85%的已发行股份。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。