【PRICED】绍兴城市发展集团成功发行6.98亿美元3年期绿色债券，发行收益率为4.35%，较初始价收窄45bps

发行人：绍兴市城市发展集团有限公司 发行人评级：惠誉 BBB+ (稳定) / 联合评级国际 A (稳定) 预期债项评级：惠誉 BBB+ 发行方式：Regulation S Only (Category 1), Registered form 债项地位：固定利率、高级无抵押债券 发行规模：6.98亿美元 期限：3年期 票面利率：4.35%，半年付息，30/360 发行收益率/价格：4.35% / 100% 结算日：2026年6月29日 (T+3) 到期日：2029年6月29日 初始价格指导：4.80%区域 资金用途：根据绿色金融框架及国家发改委批复文件，用于为现有境外债务进行再融资 第二方意见提供方：Sustainable Fitch 控制权变更回售：101% 面值：20万美元/1000美元 上市地点：香港联合交易所 清算系统：Euroclear及Clearstream 管辖法律：英国法 联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人：国泰君安国际 (B&D)、国信证券（香港）、财通国际、海通国际、中信证券、浙商国际、天风国际、中国银河国际 联席账簿管理人及联席牵头经办人：北银国际、交银国际、光银国际、中信建投国际、中国光大银行香港分行、中金公司、中信银行国际、浙商银行香港分行、民银资本、信银投资、华夏银行香港分行、兴业银行香港分行、Luso Bank、平安证券（香港） 联席绿色结构银行：国泰君安国际、国信证券（香港） ISIN/共同代码：XS3417661926 / 341766192 定价时间：香港时间23:04