更新：济宁城市发展资本控股有限公司完成发行3年期1.27亿人民币点心债，票息7.0%

* 补充了条款细节、中介机构信息等。 7月19日消息，济宁城市发展资本控股有限公司（JINING CITY DEVELOPMENT CAPITAL HOLDING CO., LTD.）完成发行一笔 Reg S、1.27亿人民币、2027年到期（3年期）、票息7.0%、点心债。 债券是在2024年7月12日定价，将于香港联交所挂牌上市，预计7月22日起生效。 该交易的配售代理是：信银投资、金裕富证券、同一证券有限公司、上古亚洲资产管理有限公司、广发证券、申万宏源香港、众和证券、正金证券集团有限公司。 配售代理法律顾问是方达（香港法）、竞天公诚（中国法），信托人法律顾问是方达（香港法）。 条款概要如下： 发行人：济宁城市发展资本控股有限公司（JINING CITY DEVELOPMENT CAPITAL HOLDING CO., LTD.） 预期发行评级：无评级 格式：Reg S only 发行类型：固定利率、高级无抵押债券 币种：人民币 发行规模：1.27亿人民币 期限：3年 票面利率：7.0%，每年付息一次，日计数30/360 发行价：100.00 发行收益率：7.0% 定价日：2024年7月12日 交割日：2024年7月19日 到期日：2027年7月19日 控制权变动回售：Put 101% 募集资金用途：项目建设、补充营运资金 最小面值/增量：CNY1,000,000 / CNY10,000 上市场所：香港联交所 适用法律：香港法 配售代理：信银投资、金裕富证券、同一证券有限公司、上古亚洲资产管理有限公司、广发证券、申万宏源香港、众和证券、正金证券集团有限公司 清算系统：债务工具中央结算系统CMU (联通 Euroclear & Clearstream) CMU Instrument Number：BOAKFB24065 ISIN：HK0001034476 Common Code：285274141 信托人：中国建设银行（亚洲）股份有限公司 LEI：836800FXP70HIGT4TN62 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。