条款：宜宾市新兴产业投资集团3年期美元债（成都银行SBLC）定价5.4%，规模9700万美元
发行人：宜宾市新兴产业投资集团有限公司（Yibin Emerging Industry Investment Group Co., Ltd.）
SBLC提供人：成都银行股份有限公司（Bank of Chengdu Co., Ltd.）
预期发行评级：无评级
格式：Reg S (Cat 1)
发行类型：固定利率、高级无抵押、信用增强债券
币种：美元
规模：9700万美元
期限：3年
票面利率：5.4% (S/A, 30/360)
发行收益率：5.4%
发行价：100
定价日：2024年8月20日
交割日：2024年8月23日 (T+3)
到期日：2027年8月23日
募集资金用途：偿还现有离岸债券
控制权变更回售：Put 100%
上市场所：港交所
最小面值/增量：USD200,000/1,000
适用法律：英国法
联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人：安信国际、鸿升证券、国信证券（香港）
联席牵头经办人及联席账簿管理人：浦发银行香港分行、中国银河国际、中金公司、中信建投国际、中信证券、招商永隆银行、民银资本、广发证券、国联证券国际、海通国际、华泰国际、澳门国际银行、申万宏源香港、汇生证券、兴证国际、衡山证券资产管理有限公司
B&D：浦发银行香港分行
清算系统：Euroclear / Clearstream
ISIN：XS2877020946
Common Code：287702094
TOE：23:52 HKT
注：初始价5.9%区域，最终指导价5.4%，Launch Yield 5.4%，Launch Size 9700万美元。
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