条款：招银租赁3年/5年期美元绿债定价T3+88bps / T5+105bps，规模合计9亿美元

发行人: 招银国际租赁管理有限公司（CMB International Leasing Management Limited） 维好、流动性支持及资产购买契据提供人: 招银金融租赁有限公司（CMB Financial Leasing Co., Ltd.，“招银租赁”） 格式: Regulation S Only，根据招银租赁的200亿美元中期票据计划提取 发行类型: 高级无抵押、固定利息、“碳中和”主题、绿色债券 维好提供人评级: A3 Stable / BBB+ Positive (穆迪/标普) 预期发行评级: BBB+ (标普) 币种: 美元 规模: 6亿美元 | 3亿美元 期限: 3年 | 5年 票面利率 (SA,30/360): 1.250% | 1.750% 发行利差: T3+88bps | T5+105bps 发行价格/收益率: 99.815 / 1.313% | 99.572 / 1.840% 基准美国国债: T 0 ⅜ 09/15/24 | T 0 ¾ 08/31/26 基准美国国债价格/收益率: 99-26+ / 0.433% | 99-256 / 0.790% 对冲美国国债: T 0 ⅛ 08/31/23 | T 0 ¾ 08/31/26 对冲美国国债价格/收益率: 99-263 / 0.214% | 99-256 / 0.790% 对冲比率: 149% | 98% 交割日: 2021年9月16日 到期日: 2024年9月16日 | 2026年9月16日 募集资金用途: 为“清洁交通”、“可再生能源”和“污染防控”类别下的合资格绿色项目提供融资及/或再融资，详见招银租赁的《可持续融资框架》（2021年8月） 第二方意见提供人: Sustainalytics、香港品质保证局 (“HKQAA”) 上市: 港交所 发行人赎回选择权: 1-month Par call 条款: US$200k/US$1k, 英国法 联席全球协调人/联席账簿管理人/联席牵头经办人: 法国巴黎银行、汇丰、中国农业银行香港分行、澳新银行、中国银行、招银国际、招商永隆银行、渣打银行 联席账簿管理人/联席牵头经办人: 兴业银行香港分行、中国民生银行香港分行、花旗、中国信托银行、浦发银行香港分行、SMBC Nikko 联席可持续发展结构顾问: 法国巴黎银行、汇丰 B&D: 法国巴黎银行 ISIN: XS2373796320 | XS2373796593 TOE: 12:55 PM NYT ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。