宿州城投拟发美元债券，募集资金用于离岸再融资，电话会8月1日召开

8月1日消息，宿州市城市建设投资集团（控股）有限公司（Suzhou City Construction Investment Group (Holding) Co., Ltd，“宿州城投”或“发行人”）拟发行 Reg S only、美元计价、高级无抵押债券。 公司已委任国信证券 (香港)、复星恒利证券 (B&D)、中国民生银行香港分行为联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人，并委任兴业银行香港分行、华夏银行香港分行、信银投资、华泰国际、浦发银行香港分行、招银国际、海通国际、申万宏源香港、中国银河国际、中金公司、中信里昂证券、光银国际、国元证券 (香港) 为联席牵头经办人及联席账簿管理人，于香港时间8月1日10:00am安排召开投资者电话会。 债券拟由宿州城投直接发行，募集资金用于离岸债务再融资。SereS的数据显示，宿州城投现有一笔3亿美元SBLC增信票据 AHSZCity 4.6 09/05/2022 (徽商银行SBLC) 即将到期。 发行人主体评级是 BBB- Stable（惠誉），拟发行债券预期发行评级是 BBB-（惠誉）。 债券发行后，在港交所挂牌，适用英国法。 发行人法律顾问是孖士打（英国法）、君合（中国法），承销商法律顾问是年利达（英国法）、竞天公诚（中国法）。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。