条款：淄博高新国资364天美元债定价4.90%，规模7100万美元

发行人: Zibo High-Tech International Investment Co., Limited 担保人: 淄博高新国有资本投资有限公司（Zibo Hi-Tech State-Owned Capital Investment Co., Ltd.，“淄博高新国资”） 担保人评级: 无评级 预期发行评级: 无评级 格式: Reg S, Category 1 发行类型: 固定利息、高级无抵押债券 期限: 364天 发行价格: 100.00 发行收益率: 4.90% 票面利率: 年利率4.90% 规模: 7100万美元 定价日: 2022年1月24日 交割日: 2022年1月27日 (T+3) 到期日: 2023年1月26日 募集资金用途: 用于集团的基建项目建设 清算系统: Euroclear / Clearstream 控制权变动回售: Put 101% 细节: 新交所上市；US$200k/US$1k；英国法 联席全球协调人、联席牵头经办人 & 联席账簿管理人: 招银国际、申万宏源香港 联席牵头经办人 & 联席账簿管理人: 浙商银行香港分行、中泰国际、天风国际 B&D: 招银国际 ISIN: XS2396507910 TOE: 18:39 香港时间 注：最终指导价4.90%。 注2：国泰君安国际在最后阶段移出承销团。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。