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资讯 · 2020/12/8 21:27:43

更新:江苏悦达集团美元债进一步增发8725万美元

* 补充了增发价、募集资金用途、债项评级等。 江苏悦达集团有限公司(JIANGSU YUEDA GROUP CO., LTD.,“江苏悦达集团”或“发行人”)12月7日公布,在原有债券 JSYueda 5.7 06/04/2023 (XS2133329966) 的基础上完成8725万美元增发,增发价为本金额的100.00%,另加2020年12月4日(含)至2020年12月7日(不含)的应计利息,增发募集资金用于:境内外业务发展、境内债务再融资。 增发债券11月30日定价、12月7日交割。 上银国际、中金公司担任增发的联席全球协调人,上银国际、中金公司、兴业银行香港分行、东兴证券(香港)担任增发的联席牵头经办人及联席账簿管理人。 债券最初发行于2020年6月4日,初始本金额1亿美元;2020年10月13日,增发1亿美元本金额。因此,本次增发前,存量本金额是2亿美元。 本次增发后,债券本金额将增至287,250,000美元。 债券的债项评级是BBBg-(中诚信亚太)。 ©️未经许可,禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。