福建阳光集团11.875％ 2023年美元债增发7500万美元，发行价11.875%

福建阳光集团今日（12月1日）增发了原有美元债券 FJYango 11.875 05/10/2023，增发的最终指导价是11.875% (the #)，最终定价11.875% / 本金额的99.978%（另加应计利息），增发规模为7500万美元本金额。 UBS（B＆D）、交银国际担任联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人，克而瑞证券、中达证券、国泰君安国际担任联席牵头经办人及联席账簿管理人。 原有债券（增发标的）最初发行于2020年11月10日，期限为2.5年（当前剩余2.44年），发行价12% / 99.737，原始本金额1.75亿美元；SereS的数据显示，债券昨日（11月30日）收盘 bid 在 99.59 / 12.06% YTW。 此次增发后，债券本金总额将增至2.5亿美元。 条款概要如下： 发行人：Yango (Cayman) Investment Limited 母公司担保人：福建阳光集团有限公司（Fujian Yango Group Co., Ltd.，“福建阳光集团”） 格式：Reg S only，在原有债券 FJYango 11.875 05/10/2023 的基础上增发 母公司担保人评级：B Stable (标普) / BB- Stable (联合国际) 预期发行评级：B- (标普) / BB- (联合国际) 发行类型：高级无抵押、固定利息票据 契约类型：Customary high yield covenants 原有票据（增发标的）：Reg S only、2023年5月10日到期、1.75亿美元、11.875％高级票据 FJYango 11.875 05/10/2023 (ISIN: XS2253107853) 增发规模：7500万美元 票面利率：11.875% S/A 30/360 发行价：99.978 发行收益率：11.875%，另加2020年11月10日至2020年12月8日的应计利息 交割日：2020年12月8日（T+5） 到期日：2023年5月10日 合并：原有债券及增发债券的SAFE Completion Event发生后，增发债券将与原有债券合并及构成单一系列 所得款项用途：为现有债务再融资、一般公司用途 条款：新交所上市；USD200k/1k；纽约法 清算系统：Euroclear / Clearstream 联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人：UBS（B＆D）、交银国际 联席牵头经办人及联席账簿管理人：克而瑞证券、中达证券、国泰君安国际 临时ISIN: XS2265360946 TOE: 05:20PM HKT ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。